2I – Contact Management

Gérer le cycle de vie du client.


2i dispose nativement d’écrans entièrement paramétrables pour la gestion des contacts.

Toutes les informations d’un contact sont accessibles sous forme de fiches. Une fiche a pour objectif de permettre de visualiser facilement les sujets « en cours » d’un contact, d’accéder rapidement à toute information du contact, et d’agir en lançant les workflows appropriés.

Les fiches sont intégralement paramétrables. Visuellement, elles sont divisées en deux parties afin de faire ressortir en priorité les informations importantes :

  • Partie haute contenant les informations importantes du contact :
    • Zone de « coup d’œil » pour valider l’identité du contact,
    • Zone de lancement d’actions rapides pour traiter rapidement les actions fréquentes,
    • Zone des derniers évènements liés au contact avec lancement possible d’actions contextuelles.
  • Partie basse contenant des menus thématiques sur les données du client
  • Ces dossiers et leur contenu sont définis ensemble lors de la mise en œuvre. B&C TECHNOLOGIES paramètre les écrans en séance. Cette adaptation des fiches contact relève intégralement du paramétrage et ne requiert aucun développement.
    • Onglet « Alertes », contenant les alertes levées au niveau de la fiche, et triées par ordre de criticité,
    • Onglet « évènements », permettant de visualiser l’historique des interactions avec la marque.

La recherche de fiches

La recherche de fiches se fait par un champ unique « Elasticsearch » – type moteur de recherche très connu – et les résultats sont actualisés à chaque lettre tapée, en quasi temps réel.

La recherche de fiches est une fonctionnalité mise à disposition des utilisateurs pour leur permettre d’identifier rapidement et efficacement un contact.

Les caractéristiques de la saisie de recherche sont les suivantes :

  • Recherche saisie dans un unique champ libre « Elasticsearch – type moteur de recherche très connu»,
  • Recherche explorant toute information liée à un contact (resp. à un client), indexée par l’administrateur,
  • Recherche avancée possible par identifiant, nom, prénom, adresse…

Le nombre d’occurrences et les résultats de recherches s’affichent au fur et à mesure de la saisie. Les résultats les plus pertinents sont affichés sous forme de cartes de visites paramétrables

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